FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a las Obligaciones Negociables a emitir por Banco Comafi S.A.

FIX (afiliada de Fitch Ratings) -en adelante “FIX”- asignó la calificación A1+(arg) a las Obligaciones Negociables Clase XV y confirmó en la Categoría A1+(arg) la calificación de las Obligaciones Negociables Clase XIV, a emitir por Banco Comafi S.A.

Las Obligaciones Negociables Clase XV serán emitidas por un valor nominal de hasta el equivalente en pesos de USD20 millones, ampliable hasta el Monto Total Autorizado, en conjunto con la Clase XIV. Serán obligaciones simples, no convertibles en acciones según la Ley de Obligaciones Negociables, tendrán derecho a los beneficios allí establecidos y se encontrarán sujetas a los requisitos de forma establecidos por dicha norma. Las Obligaciones Negociables contarán con garantía común sobre el patrimonio del Banco y tendrán igual prioridad de pago que todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado, presente y futuro del emisor. Las Obligaciones Negociables Clase XV serán denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos. El vencimiento se producirá a los 12 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación y devengarán intereses a una tasa variable TAMAR privada más margen a licitar. Los intereses se pagarán trimestralmente, por trimestre vencido, en tanto que el capital, se cancelará en un único pago en la fecha de vencimiento.

Las Obligaciones Negociables Clase XIV serán emitidas por un valor nominal de hasta USD20 millones, ampliable hasta el Monto Total Autorizado, en conjunto con la Clase XV. Serán obligaciones simples, no convertibles en acciones según la Ley de Obligaciones Negociables, tendrán derecho a los beneficios allí establecidos y se encontrarán sujetas a los requisitos de forma establecidos por dicha norma. Las Obligaciones Negociables contarán con garantía común sobre el patrimonio del Banco y tendrán igual prioridad de pago que todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado, presente y futuro del emisor. Las Obligaciones Negociables Clase XIV serán denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en USD en la República Argentina (dólar MEP). El vencimiento se producirá a los 180 días contados desde la fecha de emisión y liquidación y devengarán intereses a una tasa fija nominal anual que surgirá del procedimiento de subasta o licitación pública. Tanto los intereses como el capital, se cancelará en un único pago en la fecha de vencimiento. FIX asignó calificación a las Obligaciones Negociables Clase XIV con fecha 09.05.2025. En la presente emisión, los Términos y Condicionales se modificaron únicamente con respecto a que la suscripción, integración y pago se realizarán en dólar MEP y no en dólar cable como se establecía en el anterior Suplemento de Prospecto. Esta modificación no altera la calificación asignada.

FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN

Las calificaciones de Banco Comafi S.A. se fundamentan en su buen desempeño sostenido, sustentado en la creciente diversificación de sus fuentes de ingresos y en el control del gasto, su posicionamiento de mercado en áreas de negocio en las que posee ventajas competitivas y la calidad de gestión de su management. También se ha tenido en cuenta su holgada liquidez, su buena calidad de activos y su adecuada capitalización.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIÓNES 

Un crecimiento sostenido del volumen de negocios sin afectar la liquidez y capitalización, junto con la continuidad del proceso de digitalización que favorezca su eficiencia operativa podría generar una suba en la calificación de la entidad.

Un significativo y sostenido deterioro en los indicadores de desempeño que afecte la generación de capital y la liquidez podría generar una baja de las calificaciones.

CONTACTOS

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

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