Fix (afiliada de Fitch) asigna la calificación de ON Clase XIV de Compañía Financiera Argentina S.A.

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings”, asignó la categoría AA-(arg) con perspectiva negativa a la calificación de las Obligaciones Negociables Clase XIV a ser emitidas por Compañía Financiera Argentina S.A. Un detalle de las acciones de calificación se encuentra al final de este comunicado de prensa. Las Obligaciones Negociables Clase XIV serán por un valor nominal global máximo de $ 250 millones a tasa mixta y con vencimiento a los 21 meses de la fecha de emisión. Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones. Tendrán en todo momento igual prioridad de pago entre sí y respecto a todas las demás obligaciones presentes y futuras, no subordinadas y con garantía común del Emisor, salvo las obligaciones que gozaran de privilegios y/o preferencias en virtud de disposiciones legales o en virtud de disposiciones convencionales que creen Gravámenes Permitidos al Emisor. El monto del capital será amortizado en 3 cuotas consecutivas, las primeras dos por el 33,33% del valor nominal y la última por el 33,34% del valor nominal, debiéndose abonar las mismas a los 15, 18 y 21 meses respectivamente desde la fecha de emisión. La Clase XIV devengará un interés a una tasa de interés mixta, conforme se describe a continuación: (i) desde la Fecha de Emisión hasta el vencimiento del noveno (9) mes (inclusive) devengará intereses a una tasa fija nominal anual que se determinará una vez finalizado el período de subasta pública y (ii) desde el inicio del décimo (10) mes hasta la Fecha de Vencimiento los Intereses de las Obligaciones Negociables se devengarán a la Tasa de Referencia (Badlar Privada) más un Margen que será informado al público inversor en el Aviso de Suscripción. FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN La calificación de Compañía Financiera Argentina S.A. se fundamenta en su capacidad para generar resultados, su buena capitalización y razonable. Asimismo, la calificación también contempla su baja diversificación de sus fuentes de ingresos, su exposición al ciclo económico dado el mercado objetivo al que enfoca su negocio y su fondeo dependiente de inversores institucionales. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES CFA ha adecuado su oferta de productos al nuevo marco normartivo en poco tiempo a fin de recomponer sus niveles de colocación y mantener sus objetivos de resultados. Ante un deterioro significativo en su desempeño bajo el nuevo modelo de originación de financiaciones, las calificaciones podrían verse presionadas a la baja. Sin perjuicio de eventos que pudieran afectar positiva o negativamente la calificación de una entidad en particular, la Calificadora mantiene una perspectiva negativa para el sistema financiero local. Esta perspectiva podría derivar en bajas de calificaciones de entidades si se concretaran medidas adicionales de intervención en el sector, en el caso que la economía continúe el proceso recesivo y/o aumente la volatilidad del entorno operativo que afecten su desempeño. FIX SCR asignó la siguiente calificación de Compañía Financiera Argentina S.A.: -Obligaciones Negociables Clase XIV por hasta un máximo de $250 millones: AA-(arg) perspectiva Negativa. Asimismo, se confirmaron las siguientes calificaciones de Compañía Financiera Argentina S.A.: -Endeudamiento de Largo Plazo: AA-(arg), perspectiva Negativa, -Endeudamiento de Corto Plazo: A1(arg), -Obligaciones Negociables Clase X Serie 2 por hasta un máximo de $200 millones: AA-(arg), perspectiva Negativa. -Obligaciones Negociables Clase XI Serie 2 por hasta un máximo de $200 millones: AA-(arg), perspectiva Negativa. -Obligaciones Negociables Clase XII Serie 1 por hasta un máximo de $250 millones: A1(arg), -Obligaciones Negociables Clase XII Serie 2 por hasta un máximo de $250 millones: AA-(arg), perspectiva Negativa. -Obligaciones Negociables Clase XIII Serie 1 por hasta un máximo de $250 millones: A1(arg), -Obligaciones Negociables Clase XIII Serie 2 por hasta un máximo de $250 millones: AA-(arg), perspectiva Negativa. Contactos: Analista Principal Cristina Tzioras Associate Director +54 11 52358100 FIX SCR S.A. AGENTE CALIFICADOR DE RIESGO (asociada a Fitch Ratings) Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario Darío Logiodice Director +54 11 52358100 Relación con los medios: Douglas D. Elespe, doug.elespe@fixscr.com, 5235-8100 Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH o FIX SCR ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH o FIX SCR, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH o FIX SCR PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH o FIX SCR.