FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a los Títulos de Deuda Clase III y Clase IV a ser emitidos por Banco de la Provincia de Buenos Aires

FIX (afiliada de Fitch Ratings) -en adelante “FIX”- asignó la calificación A1+(arg) a los Títulos de Deuda Clase III y Clase IV a ser emitidos por Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO).

Los Títulos de Deuda Clase III y Clase IV son obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y no subordinadas del banco que tendrán igual prioridad de pago que toda su otra deuda no garantizada y no subordinada presente y futura pendiente de pago en cualquier momento, a ser emitidos bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano o Largo Plazo, por hasta un valor nominal global máximo en circulación de USD1.500 millones.

Los Títulos de Deuda Clase III serán emitidos a tasa de interés fija a licitar, con vencimiento a los 12 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, denominados y pagaderos en dólares estadounidenses en la República Argentina (dólar MEP), por un valor nominal total de hasta USD 20 millones, ampliable hasta el Monto Disponible del Programa, en conjunto con la Clase IV. Los intereses se pagarán semestralmente por período vencido, en tanto que el capital será pagadero en un único pago en la fecha de vencimiento.

Los Títulos de Deuda Clase IV serán emitidos a tasa de interés variable- tasa mayorista Argentina para depósitos a plazo mayores de $1.000 millones a 30-35 días de bancos privados, publicada por el BCRA: TAMAR privada, más margen de corte-, con vencimiento a los 12 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal total de hasta el equivalente en Pesos de USD 20 millones, ampliable hasta el Monto Disponible del Programa, en conjunto con la Clase III. Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido, en tanto que el capital será pagadero en un único pago en la fecha de vencimiento.

FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN

Las calificaciones de Banco de la Provincia de Buenos Aires se fundamentan en su fuerte franquicia, en su calidad de crédito, su importante rol en el sistema de pagos, en sus buenos ratios de liquidez, soportados por una vasta y estable base de depósitos de bajo costo, en el significativo y sostenido fortalecimiento de su banca digital y en su rol estratégico en el desarrollo productivo y la inclusión financiera en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIÓNES

Un sostenido robustecimiento de su capitalización derivado de su creciente generación interna de capital, sin afectar su prudencia en la generación de activos y gestión de riesgos integrales, acompañado de un riguroso control del gasto que mejore sus indicadores de eficiencia, podrían derivar en una mejora de la calificación.

Un significativo y persistente deterioro del resultado operativo del banco y/o en la calidad de sus activos que se refleje de manera recurrente en el reporte de pérdidas netas y afecte sus ratios de capitalización, podría generar una revisión a la baja de las calificaciones de la entidad.

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CONTACTOS

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

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