FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a los Títulos de Deuda a emitir por Banco de la Provincia de Buenos Aires

FIX (afiliada de Fitch Ratings) -en adelante “FIX”- asignó la calificación A1+(arg) a los Títulos de Deuda Clase I y a los Títulos de Deuda en USD Clase II, a emitir por Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Los Títulos de Deuda Clase I serán emitidos por un valor nominal de hasta $20.000 millones, ampliable hasta el Monto Disponible del Programa, en conjunto con los Títulos de Deuda en USD Clase II. Los Títulos son obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y no subordinadas del Banco que tendrán igual prioridad de pago que toda su otra deuda no garantizada y no subordinada presente y futura pendiente de pago en cualquier momento. Los Títulos de Deuda Clase I serán denominados, suscriptos, integrados y pagaderos en pesos. El vencimiento se producirá a los 12 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación y devengarán intereses a una tasa nominal variable TAMAR privada más un margen a licitar. Los intereses serán pagados trimestralmente por trimestre vencido, en tanto que el capital, se cancelará en un único pago en la fecha de vencimiento.

Los Títulos de Deuda en USD Clase II serán emitidos por un valor nominal de hasta el equivalente en USD de $20.000 millones, ampliable hasta el Monto Disponible del Programa, en conjunto con los Títulos de Deuda Clase I. Los Títulos son obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y no subordinadas del Banco que tendrán igual prioridad de pago que toda su otra deuda no garantizada y no subordinada presente y futura pendiente de pago en cualquier momento. Los Títulos de Deuda en USD Clase II serán denominados, suscriptos, integrados y pagaderos en USD en la República Argentina. El vencimiento se producirá a los 12 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación y devengarán intereses a una tasa fija nominal anual que surgirá del procedimiento de subasta o licitación pública. Los intereses serán pagados semestralmente por semestre vencido, en tanto que el capital, se cancelará en un único pago en la fecha de vencimiento.

FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN

Las calificaciones de Banco de la Provincia de Buenos Aires se fundamentan en su fuerte franquicia, en su calidad de crédito, su importante rol en el sistema de pagos, en sus buenos ratios de liquidez, soportados por una vasta y estable base de depósitos de bajo costo, en el significativo y sostenido fortalecimiento de su banca digital y en su rol estratégico en el desarrollo productivo y la inclusión financiera en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIÓNES

Un sostenido robustecimiento de su capitalización derivado de su creciente generación interna de capital, sin afectar su prudencia en la generación de activos y gestión de riesgos integrales, acompañado de un riguroso control del gasto que mejore sus indicadores de eficiencia, podrían derivar en una mejora de la calificación.

Un significativo y persistente deterioro del resultado operativo del banco y/o en la calidad de sus activos que se refleje de manera recurrente en el reporte de pérdidas netas y afecte sus ratios de capitalización, podría generar una revisión a la baja de las calificaciones de la entidad.

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

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