FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a las Obligaciones Negociables emitidas por Banco BBVA Argentina S.A.

FIX (afiliada de Fitch Ratings) -en adelante “FIX”- asignó la calificación A1+(arg) a las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 36 y Obligaciones Negociables Clase 38, emitidas por Banco BBVA Argentina S.A.

Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 36 serán adicionales a las Obligaciones Negociables Clase 36, serán emitidas por un valor nominal de hasta $25.000 millones, ampliable hasta $100.000 millones, monto máximo a emitir. Originalmente fueron ofrecidas mediante el suplemento de prospecto de fecha 30 de mayo de 2025 y emitidas con fecha 10/06/2025 por un VN de $115.034.487.596. Excepto por su Fecha de Emisión y Liquidación y Precio de Emisión, las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 36 tienen los mismos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables Clase 36 originales, constituyendo una única clase y siendo fungibles entre sí.

Las Obligaciones Negociables Clase 38 serán emitidas por un valor nominal de hasta $25.000 millones, ampliable hasta $100.000 millones, monto máximo a emitir. Serán obligaciones simples, no convertibles en acciones según la Ley de Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables contarán con garantía común sobre el patrimonio del Banco y tendrán igual prioridad de pago que todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado, presente y futuro del emisor. Las Obligaciones Negociables Clase 38 serán denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos en la República Argentina. El vencimiento de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 38, se producirá a los doce meses contados desde la fecha de emisión y liquidación y devengarán intereses a una tasa de interés variable nominal anual que surgirá del proceso de subasta o licitación pública. Los intereses serán pagaderos trimestralmente en forma vencida, en tanto que el capital, se cancelará en un único pago en la fecha de vencimiento. 

FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN

Las calificaciones de Banco BBVA Argentina S.A. reflejan su fuerte franquicia, su buena calidad de activos, adecuada rentabilidad y capitalización y buena liquidez. Además, se ha considerado la fortaleza de su principal accionista, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, aunque no es un factor determinante de la calificación.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIÓNES

Un deterioro severo en el entorno operativo que afecte los indicadores de capital del banco o su liquidez, podría generar presiones sobre las calificaciones.

CONTACTOS

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

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