Fitch califica en AA-(arg) ONs a emitir por Banco Hipotecario

Fitch asignó una calificación nacional de largo plazo de AA-(arg) con perspectiva estable a las Obligaciones Negociables Serie II por un valor nominal de $ 25 millones a tasa variable y a las Obligaciones Negociables Serie III por un valor nominal en dólares equivalente a $ 25 millones a tasa fija a emitir por Banco Hipotecario S.A. (BH). El total a emitir entre la Serie II y la Serie III será de un máximo de $ 50 millones, que podrá ser ampliable hasta $ 200 millones. Asimismo, se afirmaron en AA-(arg) con perspectiva estable las siguientes calificaciones de BH: Obligaciones Negociables Serie I, Obligaciones Negociables Largo Plazo en Dólares y Obligaciones Negociables Largo Plazo en Euros, ambas con vencimiento el 1/12/2013, y a las Obligaciones Negociables Serie 5 con vencimiento el 27/04/2016 Las ON Serie II serán por un valor nominal de hasta $ 25 millones a tasa variable y con vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión. El monto del capital será pagado íntegramente y en un solo pago al vencimiento y devengarán un interés a una tasa de interés variable, que será la suma de la tasa de referencia (BADLAR privada) más un margen de corte a definir al finalizar el proceso de colocación. Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la fecha de emisión. Las ON Serie III serán denominadas en dólares por un valor nominal de dólares equivalentes a $ 25 millones convertidos al tipo de cambio inicial a tasa fija y con vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión. El monto del capital será pagado íntegramente y en un solo pago al vencimiento y devengarán un interés a una tasa de interés fija. Los intereses se pagarán trimestralmente en dólares al tipo de cambio aplicable, que es el promedio aritmético del tipo de cambio de los tres días hábiles anteriores a la fecha de cálculo, por período vencido a partir de la fecha de emisión. La sumatoria del monto de emisión de la Serie II y la Serie III no podrá superar el monto total máximo de $ 50 millones, que podrá ser ampliable hasta $ 200 millones. La calificación de BH refleja la mayor diversificación de su cartera de créditos y de sus pasivos, la adecuada calidad de sus activos, su holgada liquidez y capitalización, y la mejora en sus resultados, aunque su rentabilidad sigue siendo menor al promedio de los bancos privados. Asimismo, se ha considerado la concentración de los depósitos. Contactos: Analista Principal Santiago Gallo Director +54 11 52358137 Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario María Fernanda López Director +54 11 52358130 Relación con los medios: Laura Villegas – Buenos Aires – 5411 52358139 – laura.villegas@fithcratings.com Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.ar El criterio 'Global Financial Institutions Rating Criteria (16 Aug. 2010)' está disponible en www.fitchratings.com.ar o en www.fitchratings.com.