FIX asigna la calificación de la ON Clase XXI de Grupo Supervielle

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings” (FIX) asignó la calificación de las Obligaciones Negociables Clase XXI en A2(arg), a ser emitidos por Grupo Supervielle S.A. (GSUP). Las Obligaciones Negociables Clase XXI serán Obligaciones Negociables denominadas en pesos, a tasa fija con vencimiento a los 120 días contados desde la fecha de emisión por un valor nominal de hasta $100 millones. Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones simples, no convertibles en acciones, no subordinadas. Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual que se determinará en el proceso de licitación de las Obligaciones Negociables. El capital de las Obligaciones Negociables se amortizará totalmente en un solo pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento. FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACION La calificación de Grupo Supervielle S.A. se basa en el adecuado perfil financiero de sus principales subsidiarias, donde se destaca Banco Supervielle S.A. que concentra el 90% de los activos del holding y cuenta con una calificación nacional de largo plazo de A+(arg) Perspectiva Estable otorgada por FIX. Asimismo, la calificación se fundamenta en el riesgo de liquidez que afronta de manera individual, donde su capacidad de repago tiene una alta dependencia sobre los flujos de fondos generados por sus subsidiarias y la capacidad de dichas empresas de pagarle dividendos, junto con el elevado nivel de apalancamiento de la entidad. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES Un cambio en la calificación de Banco Supervielle S.A. (principal subsidiaria del grupo, representa el 89.3% de los activos consolidados del Grupo) podrían generar cambios en las calificaciones en GSUP. La calificación podría mejorar en la medida en que GSUP reduzca sus niveles de doble apalancamiento por debajo del 120% de manera sostenida. Por su parte, la calificación de GSUP podría bajar si su doble apalancamiento aumentara consistentemente. Contactos: Analista Principal Darío Logiodice Director +54 11 5235 8136 Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario María Fernanda Lopez Senior Director +54 11 5235 8100 Relación con los medios: Douglas D. Elespe | 5411 52358100 | doug.elespe@fixscr.com El informe completo se encuentra disponible en www.fixscr.com. Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH o FIX SCR ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH o FIX SCR, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH o FIX SCR PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH o FIX SCR.