Finanzas Corporativas
Fitch Argentina –31 de Octubre de 2003-: Fitch Argentina decidió confirmar la calificación en escala nacional asignada al Programa de Obligaciones Negociables por un monto máximo de U$S200 millones de Sideco Americana S.A. en la Categoría D (arg) El perfil crediticio de Sideco se encuentra altamente influenciado por el elevado riesgo regulatorio al que se encuentran expuestas sus inversiones en Argentina. Por lo mencionado, la generación de fondos futura de dichos activos es incierta y depende en gran parte de la renegociación de los contratos de concesión de servicios públicos; los resultados de las licitaciones de las concesiones viales, cuyas propuestas fueran recientemente presentadas sobre la base de la extinción de la concesión desde Oct´03; y de una resolución favorable de la situación concursal de su principal activo Correo Argentino S.A. -extendida el 3/10 por 30 días adicionales hasta principios de Nov.´03-).. En el marco de la refinanciación general de su deuda, el 6/6/03 Sideco solicitó la homologación de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) alcanzado con ciertos acreedores quirografarios por un monto de capital de $113.6MM, que representan 82% del total de deuda excluyendo las ONs vigentes. A su vez, el 22/5/03, Sideco anunció las modificaciones a un acuerdo alcanzado el pasado diciembre con la mayoría de los tenedores de las Obligaciones Negociables. El nuevo acuerdo ofrece a los bonistas tres opciones de reestructuración, no habiéndose perfeccionado a la fecha la propuesta de canje. Sideco Americana S.A. (Sideco) es una compañía holding dedicada a la generación y gerenciamiento de negocios de servicios públicos e infraestructura, principalmente en Argentina y Brasil. La mayoría del paquete accionario se encuentra en manos de Socma Americana S.A. (95.25%), holding controlado por la familia Macri, mientras que la Corporación Financiera Internacional posee el 4.36%. El informe correspondiente se encuentra disponible en www.fitchratings.com.ar Contactos: Ana Paula Ares, Dolores Terán 4327-2444