Arte Gráfico Editorial Argentino concluye su segunda recompra de títulos

Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA) anunció públicamente los resultados de la oferta de recompra de títulos de deuda Serie B (2011) por VN US$ US$ 92.37 millones concluida en el día de ayer. La Compañía recibió la aceptación de acreedores representativos de títulos por US$ 15.8 millones, por un precio de compra del 90% de su valor nominal. Esta recompra significó una erogación de fondos por US$ 14 millones para la Compañía. En línea con el repunte del nivel de actividad, AGEA esta llevando a cabo una progresiva baja del nivel de deuda con la mayor generación de fondos registrada, a través de recompras en efectivo de títulos a precio de mercado. Teniendo en cuenta la recompra de bonos ofrecida durante Ago.04 y la recientemente concluida, la Compañía utilizó a nivel consolidado un total de efectivo de US$ 44 MM, contra una reducción de deuda de VN US$ 56 MM. De esta manera, la deuda financiera consolidada de la Compañía disminuyó un 31% a menos de 14 meses de la emisión de los nuevos titulos. Ahora el nivel de deuda consolidado alcanzaría a los US$ 121 millones. Se entiende que el paulatino recupero de la generación de fondos junto a la mejora en la estructura de deuda luego de la reestructuración de Ene.04 y las dos ofertas de recompras de ONs llevan a registrarar una importante mejora en los indicadores de proteccción de deuda. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA), fundada en 1945, es la editora de diarios e impresión comercial más grande del país. AGEA publica el diario de cobertura nacional Clarín, líder en el mercado de diarios (51% de market share en circulación en Area de BA), y el deportivo Olé. Asimismo, a través de Artes Gráficas Rioplatense (AGR) se realizan las impresiones especiales para los mencionados diarios y material gráfico para terceros. AGEA pertenece al Grupo Clarín S.A., grupo multimedios del país -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* En www.fitchratings.com.ar encontrará el informe completo de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Contactos: Paola Briano, Dolores Terán - +54-11-5235-8100