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Fitch asigna la calificación de las ON Clase VI a ser emitidas por Banco Itaú Argentina S.A.

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Fitch Ratings ha decidido asignar la categoría AA(arg) con perspectiva negativa a la Obligaciones Negociables Serie VI por un valor nominal de $75 millones (ampliable a $150 millones), a ser emitidas por Banco Itaú Argentina S.A. Las Obligaciones Negociables Clase 6 (ON) serán obligaciones simples, no convertibles en acciones, a ser emitidas dentro del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por U$S250 millones (o su equivalente en pesos). Las ON estarán denominadas en pesos y serán emitidas por un Valor Nominal de $75 millones, ampliable a $150 millones, y devengarán en forma trimestral un interés nominal anual variable compuesto por la tasa de referencia (Badlar Privada) más un margen de corte a determinar en el momento de la emisión. El vencimiento se producirá a los 18 meses de la fecha de emisión y el capital de amortizará en una sola cuota a la fecha de vencimiento. Fitch estima que la futura emisión de las Serie IV de obligaciones negociables no cambiará significativamente la estructura del pasivo y apalancamiento de la entidad, ya que la colocación se utilizará para la cancelación de pasivos existentes y capital de trabajo. A su vez, la emisión permitirá conservar la adecuada diversificación de fondeo y calce de plazos entre activos y pasivos. Finalmente, dado que las obligaciones negociables no tienen ningún tipo de subordinación ni tampoco garantía específica, sus calificaciones se encuentran en línea con las de la entidad. La calificación de Banco Itaú Argentina (BIA) se basa en el soporte otorgado por Itaú Unibanco (calificado en BBB+ con perspectiva estable por Fitch) demostrado por el importante crecimiento del banco en Argentina y los aportes de capital efectuados y comprometidos para apoyar la expansión. La perspectiva de la calificación es negativa, en línea con la perspectiva de las calificaciones en moneda local del soberano. Un fuerte deterioro de la calidad crediticia de su accionista o una baja de la calificación soberana de Argentina podrían generar presiones a las calificaciones de Banco Itaú Argentina S.A. Por otro lado, Fitch no prevé subas en las calificaciones de las entidades financieras en el corto plazo. Contactos: Darío Logiódice +54 11 52358100 Associate Director Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM – Capital Federal – Buenos Aires María Fernanda Lopez Senior Director +54 11 52358100 Relación con los medios: Laura Villegas – Buenos Aires – 5411 52358139 – laura.villegas@fithcratings.com Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.ar El criterio ' Global Financial Institutions Rating Criteria ' (Agosto 15, 2012) está disponible en www.fitchratings.com.ar o en www.fitchratings.com. Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

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