Fitch califica ONs a emitir por Banco de Servicios Financieros S.A.

Fitch Ratings ha decidido asignar la categoría A1+(arg) a las Obligaciones Negociables Clase 7 por hasta un máximo de $40 millones y la categoría AA(arg) con Perspectiva Negativa a las Obligaciones Negociables Clase 8 por hasta un máximo de $115 millones a ser emitidas por Banco de Servicios Financieros S.A. El detalle de las demás acciones de calificación se encuentra al final de este comunicado. FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN La calificación de Banco de Servicios Financieros S.A. (BSF) se fundamenta en el soporte de sus accionistas: Carrefour (calificación internacional BBB con perspectiva estable por Fitch), indirectamente a través de INC S.A. con el 60% del capital accionario, y BNP-Paribas Personal Finance (40%), perteneciente al grupo BNP Paribas (calificación internacional A+ perspectiva estable). Las obligaciones negociables clase 7 (ON Clase 7) estarán denominadas en pesos y serán suscriptas y pagaderas en pesos, con vencimiento a los 270 días contados desde la fecha de emisión. El valor nominal de las ON Clase 7 será de $40 millones, mientras que el valor nominal conjunto de las ON Clase 7 y las obligaciones negociables clase 8 en ningún caso podrá superar los $115 millones. Las ON clase 7 devengarán una tasa de interés fija nominal anual, que se determinará con anterioridad a la fecha de emisión, y serán pagaderos en forma trimestral. La amortización del capital se hará en un solo pago a la fecha de vencimiento. Las obligaciones negociables clase 8 (ON Clase 8) estarán denominadas en pesos y serán suscriptas y pagaderas en pesos, con vencimiento a los 18 meses contados desde la fecha de emisión. El valor nominal de las ON Clase 8 será de $115 millones, menos el valor nominal de las ON Clase 7 que se emitan. El valor nominal conjunto de las ON Clase 7 y las ON Clase 8 que es emitan en ningún caso podrá superar los $115.000.000. Las ON clase 8 devengarán una tasa de interés variable nominal anual, que estará compuesta por una tasas de referencia (BADLAR Privada) más un margen de corte. Los intereses se pagarán en forma trimestral. La amortización del capital se hará en tres cuotas pagaderas a los 12, 15 y 18 meses contados desde la fecha de emisión. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES Una baja de la calificación soberana de Argentina podría generar bajas en las calificaciones de las entidades. En el mediano plazo no se esperan subas en las calificaciones. Asimismo, una menor disposición a brindar soporte por parte de los accionistas a la filial local podría traducirse en una baja de las calificaciones del banco. Además, se afirmaron las siguientes calificaciones: -Endeudamiento de Largo Plazo, Categoría AA(arg) con perspectiva Negativa -Obligaciones Negociables Clase 2, Categoría AA(arg) con perspectiva Negativa -Obligaciones Negociables Clase 4, Categoría AA(arg) con perspectiva Negativa -Obligaciones Negociables Clase 6, Categoría AA(arg) con perspectiva Negativa - Endeudamiento de Corto Plazo, Categoría A1+(arg) -Obligaciones Negociables Clase 5, Categoría A1+(arg) Contactos: Analista Principal Darío Logiodice Associate Director +54 11 52358100 Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario: Santiago Gallo Director +54 11 52358100 Relación con los medios: Laura Villegas – Buenos Aires – 5411 52358139 – laura.villegas@fithcratings.com Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.ar El criterio 'Global Financial Institutions Rating Criteria (15 Aug. 2012)' está disponible en www.fitchratings.com.ar o en www.fitchratings.com. Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.